Avant le Second Age, la Terre du Milieu était composée du Beleriand qui se terminait par une chaîne de montagne, les Montagnes Bleues.
Alors que les Teleri arrivaient près de la côte pour partir vers Aman, le frère du roi Olwë, Elwë (Thingol), se perdit dans les bois de Nan Elmoth. Là il rencontra sa future femme, Melian la Maia. Ensemble ils fondèrent le premier royaume de Beleriand, Doriath, peuplé des Elfes qui étaient restés en Terre du Milieu (Elfes Gris).
Doriath avait pour capitale Menegroth, à l'est du royaume, au bord de la rivière Esgalduin, un des nombreux affluents du Sirion.
Le Sirion est la plus grande rivière du Beleriand avec le Gelion. Il part du nord, de Eithel Sirion dans la grande plaine d'Anfauglith (avant Ard-Galen) et va se jeter dans la baie de Balar au sud.
L'est de Beleriand est composé de la région d'Ossiriand, où vivent de nombreux Elfes Verts, ceux qui avaient refusés de partir pour Aman. Ossiriand est bordé par la grande Rivière Gelion dont les six affluents partent vers l'est.
A l'ouest, un des affluents du Sirion, le Narog baigne la grande forteresse de Nargothrond, dirigé par Finrod Felagund.
Au nord se trouve deux grands massifs montagneux. Le premier à l'ouest, entoure les régions de l'Hitlum, ou regnait le roi Fingolfin jusqu'a ce que Morgoth envahissent les terres, Dor-lómin, où vivent les hommes de la maison de Hador, et le Mithrim.
Le deuxième massif est celui qui entoure la vallée de Dorthonion et une petite vallée cachée, où se trouve la cité de Gondolin, dirigée par Turgon, qui sera le dernier royaume à tomber face à la puissance de Morgoth.

La carte :